Regizorul dezbrăcat

După încă o lună de vânzări mediocre de enciclopedii, Muranishi riscă să-și piardă jobul. Însă chiar atunci când începe să facă bani, viața lui se destramă.

Muranishi și Toshi decid să vândă reviste porno și își deschid propriul lanț de librării în Hokkaido. Succesul lor atrage însă atenție nedorită.

După ce trăiesc ca fugari în Tokyo, Muranishi și Toshi sunt arestați în Sapporo. Ei ies din închisoare și îl recontactează pe Kawada, acum cu un nou scop: formatul video.

Furuya informează echipa Sapphire că Ikezawa și Takei lucrează împreună. Muranishi recrutează pentru următoarea filmare o actriță de la Poseidon.

Trecută pe linie moartă de către Ikezawa și presată de Comisia de Reglementare, Sapphire se apropie de faliment. După ce-și înfruntă mama, Megumi îl caută pe Muranishi.

Muranishi își duce echipa în Hawaii pentru o încercare ambițioasă de a o recruta pe Allison, o actriță porno americană faimoasă. Toshi apelează la Furuya pentru ajutor.

Riscând 370 de ani în închisoare, Muranishi are nevoie de 100 de milioane de yeni pentru cauțiune. Toshi și Kawada încearcă să facă rost de bani, iar Kaoru vrea să ajute.

Înapoi în Japonia, era Showa se încheie, iar Kaoru Kuroki a devenit un fenomen. Sapphire și Poseidon scot filme pe bandă rulantă, dar legea nu iartă pe nimeni.