Războaiele vampirilor

După o călătorie urgentă în regiunea Arctică, un cercetător și prietenul lui intră în carantină din cauza unei boli care, foarte curând, se transformă în ceva sinistru.

Michael caută în continuare victime, în timp ce Luther se confruntă cu o pierdere traumatizantă și cu acuzații dureroase. De asemenea, Kaylee stabilește o legătură.

Autoritățile se luptă să controleze și să înțeleagă declanșarea epidemiei. Kaylee o intervievează pe fosta soție a lui Luther, iar Danika merge în vizită la sora ei.

Luther imploră DNS-ul să îl aducă viu pe Michael, dar alți urmăritori au intenții mai puțin pacifiste. Între timp, dorințele Danikăi devin tot mai puternice.

Michael și adepții lui se stabilesc în locuințe noi, iar un general care vorbește agresiv preia controlul DNS. Totodată, Luther este martorul unei fapte brutale.

Starea lui Desmond se înrăutățește obligându-l pe Luther să o ia pe o cale periculoasă. Mai târziu, Luther primește o ofertă surprinzătoare, iar Michael ia măsuri.

Rămas brusc singur, Desmond își cheamă mama în ajutor. Danika îl provoacă pe Michael să țintească mai sus. Mila încearcă să își folosească puterile pentru a face bine.

Luther stabilește o legătură cu o sursă de la Washington ce are un plan pentru a preveni colapsul societății. Ava caută dovada existenței lagărelor de internare ale DNS.

Declarația lui Luther deranjează câteva persoane. Desmond și Amélie caută sursa unui zgomot tulburător. Danika și Michael pleacă în oraș.

Se anunță un armistițiu oficial, dar apar imediat complicațiile, care amenință viața oamenilor și a sângeroșilor.