Scrisoarea pentru rege

Adolescentul Tiuri, presat de tatăl lui și batjocorit de colegi, concurează pentru a deveni cavaler al Dagonaut, în timp ce regatul se confruntă cu o amenințare sumbră.

Cu novicii și Călăreții Roșii pe urmele sale, Tiuri își croiește drum spre Mistrinaut, unde fiica primarului este foarte interesată de misiunea lui.

Călăreții Roșii îi împing pe prizonieri spre înaltul munților înzăpeziți. Prinși în furtună, Tiuri și Lavinia se adăpostesc într-o mănăstire sinistră.

Aflați pe un vas ce se îndreaptă către Unauwen, Tiuri și Lavinia întâlnesc un pasager care pare să cunoască secretul despre trecutul lui Tiuri, precum și destinul său.

Ardanwen îndrumă grupul într-un oraș ciudat de pustiu. Lavinia îl ajută pe Tiuri să învețe să își controleze puterile. Novicii sunt dezbinați de o descoperire șocantă.

Răsăritul lunii sângerii se apropie și Viridian se pregătește să se întoarcă acasă. Tiuri și prietenii lui se luptă cu îndoieli, trădări și cu o probă finală dificilă.