Prințul Dragon

Regatul oamenilor din Katolis se pregătește împotriva atacului dat de elfii nopții, iar regele Harrow vrea să-și trimită la loc sigur fiii, pe Callum și Ezran.

Voind să-și răscumpere greșeala, Rayla se furișează în castel și-l încolțește pe Callum. Lord Viren îi oferă regelui ocazia de a supraviețui atacului.

La căderea nopții, Rayla și prinții se grăbesc să livreze ceea ce au găsit și să oprească atacul. Dar mai întâi trebuie să treacă de Claudia.

Încântat de noile sale puteri, Callum îi convinge pe ceilalți să meargă la cabana Banther pentru a lua un cub magic. Katolis se pregătește să încoroneze un nou rege.

Callum învață să-și controleze magia, generalul Amaya luptă cu Lord Viren, iar o călătorie pe râu ia o întorsătură înfricoșătoare.

După o luptă cu un soldat, Rayla îi duce pe prinți spre un loc mai înalt. Viren le dă ordine secrete lui Soren și Claudia când aceștia pleacă în misiune.

Într-un sat apropiat, Callum și Ezran caută un expert în ouă de dragon, iar Rayla e pe urmele unei săbii magice. Claudia adună ingrediente pentru o vrajă de urmărire.

Ellis își duce prietenii la craterul blestemat, dar îi avertizează că acesta e împânzit de monștri. Viren vrea să-l forțeze pe Runaan să vorbească.

În timp ce urcă muntele, Ezran, Callum și Rayla își pun abilitățile speciale la treabă în încercarea disperată de a salva oul.