Cannon Busters

Sam și Casey sosesc în Orașul Baloanelor, dar nu știu încotro să o ia. Cele două speră că Philly Puștanul le-ar putea ajuta, deși are pe urme vânători de recompense.

Bessie se strică, iar cei trei fac un târg cu Mama Hitch pentru a o repara. Sam visează noaptea atacului asupra regatului Botica și ultima discuție cu Kelby.

Mama Hitch se pregătește să jupoaie cadavrul lui Philly, iar fiii săi vor să o dezmembreze pe Bessie. Magicianul îi dezvăluie regelui adevărata sa identitate.

În Iarmarocul fericirii și norocului, Philly o trimite pe Casey după provizii, iar el pleacă pe urmele unui ronin supranumit „9ouă”, pe cât de legendar, pe atât de beat.

Cât 9ouă, Sam și Casey se distrează în oraș, Bessie se defectează și Philly se lasă cuprins de frumusețea naturii.

Philly și roboții pleacă spre orașul Madura pentru a plăti o datorie la bar, însă odată ajunși, nu mai găsesc în oraș decât o entitate deloc prietenoasă.

Kelby și Odin sunt atacați de luptători mascați. Lady Day continuă să-l urmărească pe Philly și trimite un robot în căutarea unei vânătoare de recompense pe nume Jojo.

După ce ajunge într-un oraș-hazna numit Zenith, Sam aplică lecțiile de prietenie primite de la Philly. Casey cunoaște un robot cu vederi pesimiste.

Cei trei fug de un crab uriaș, cad într-o groapă adâncă și sunt considerați salvatori de către ființele stranii care sălășluiesc acolo. Există însă o problemă...

În Squeaking Springs, Sam servește la mese într-un bar și întâlnește un puștan pe nume Jojo, iar Philly este închis pentru crimă.