Good Morning Call

Nao se mută în propriul apartament, dar un coleg de clasă apare și spune că el este adevăratul chiriaș. Ei găsesc o soluție, dar nu va fi ușor de pus în practică.

Nao încă e afectată de evenimentele din acea dimineață, dar Uehara nu-și amintește nimic. Marina suspectează că se întâmplă ceva și începe să pună întrebări.

Nao are grijă de Uehara, spitalizat din cauza surmenării. Apare o femeie misterioasă. La școală, se zvonește că Uehara și Nao sunt împreună.

Ajunul Crăciunului se apropie cu repeziciune, o întâlnire nefericită cu un curier o îndreaptă pe Nao spre un nou job, unde îl întâlnește pe Abe, „regele mărturisirilor”.

O confesiune făcută lui Abe complică relația dintre Nao și Uehara și mai mult. Mai târziu, ea aude că el va petrece de Anul Nou cu colega sa de muncă, Nanako.

La sugestia lui Marina, Nao și Uehara mănâncă un bento la prânz împreună, în public. Este distractiv, dar ea se întreabă dacă el se gândește la Yuri când sunt împreună.

Yuri anunță că divorțează și cere să rămână la apartament. Uehara se duce acasă la fratele său, lăsându-le pe Yuri și pe Nao să stea singure împreună.

Fratele mai mare al lui Uehara, Takuya, încearcă să se explice, dar Yuri nici nu vrea să audă și își aruncă verigheta. Nao se străduiește să-i ajute să se împace.

Nao îl aude din greșeală pe Uehara vorbind despre sentimentele sale pentru ea. Prea uimită ca să răspundă, ea îl evită. Marina sugerează o întâlnire Ziua Îndrăgostiților.

Nao află că Yuri a rămas peste noapte și anunță că se va muta. Daichi îl cheamă pe Uehara la o întâlnire față-n față, pe acoperișul școlii.