Alquimia das Almas

Naksu lança um derradeiro feitiço para salvar a sua alma. Jang Uk procura o único feiticeiro com coragem para o ajudar. Mu-deok fica ao serviço de um novo senhor.

Mu-deok recusa a proposta de Uk para formar uma aliança, mas ele lá arranja outra forma de a persuadir. Park Jin decide barricar Songrim para capturar um espião.

Mu-deok estabelece as suas condições antes de dar início ao treino. Uk descobre que Heo Yeom lhe deixou uma dádiva, mas que terá de torná-la sua.

Uk fica com febre e arrepios, para deleite de Mu-deok. O príncipe herdeiro desloca-se à residência dos Jang para exigir uma relíquia de família e uma prova de respeito.

Mu-deok e Uk chegam a uma cabana isolada e desabitada. Jin Mu tem de se desfazer de um corpo. Jin Ho-gyeong oferece proteção a Uk, mas quer algo em troca.

Seo Yul e Park Dang-gu visitam Uk durante o seu treino. Mu-deok leva o seu pupilo ao limite, e Jin Cho-yeon prepara um presente de casamento.

O príncipe depara-se com uma ilusão, e Uk exige entrar em Jinyowon. Gil-ju vai atrás de Naksu com o objetivo de adquirir um corpo.

Gil-ju é impelido para a vila por uma fome avassaladora, mas Uk segue no seu encalço. Começam a circular rumores sobre o regresso de Naksu.

Jin Ho-gyeong procura a sua filha há muito perdida, e Jin Mu urde um plano para pôr fim a essa busca. Uk e Mu-deok veem-se afastados um do outro.

Uk recebe um livro para ler. Yul salva uma rapariga no mercado. Mu-deok passa por um exigente processo de seleção para se tornar uma serviçal em Songrim.