Mr. Sunshine

Joseon mantém-se firme contra a invasão dos Estados Unidos. Yu-jin sobrevive nos EUA como Eugene. Ae-sin sabe que grandes mudanças estão prestes a acontecer.

A imperatriz foi assassinada. Para Ae-sin, as palavras de nada servem contra forças estrangeiras gananciosas, pelo que irá erguer as armas. Eugene recebe uma nova função.

Numa época em que o café e a moda eram importados, Ae-sin prefere a sua arma alemã e questiona qual o significado da palavra inglesa "love" (amor) e se Eugene é um amigo.

As suspeitas aumentam quando as tropas dos EUA perdem uma arma num comboio. Ae-sin mostra compaixão por Dong-mae, Hui-seong regressa a Joseon e Eugene pondera vingar-se.

Ae-sin encontra-se com Hui-seong para tomar um café. Eugene ocupa-se das tropas japonesas na missão diplomática americana e quer saber o motivo de Ae-sin defender Joseon.

Ae-sin recebe uma nova missão. Eugene, Dong-mae e Hui-seong descobrem que têm algo em comum. Eugene reflete sobre o seu passado e dá finalmente uma resposta a Ae-sin.

Ae-sin descobre o significado da palavra amor e seduz um bandido. O imperador Gojong reivindica a autoridade de Joseon. Eugene revela o seu nome coreano a Ae-sin.

Apesar de aconselhada a ser discreta como membro da nobreza, Ae-sin inicia uma operação arriscada. Eugene age de forma surpreendente e Hui-seong investiga o seu passado.

Eugene quer saber por que razão Ae-sin não pode retirar-se, mas o seu destino é junto do Exército Justiceiro. Hui-seong não concorda com Ae-sin e propõe uma alternativa.

O imperador pede ajuda a Eugene. Hui-seong visita o alfaiate. Ae-sin fica dividida depois de ouvir a história de Eugene, mas vai ao seu encontro numa noite de inverno.