Cannon Busters

Sam e Casey chegam à Cidade dos Balões sem saberem aonde ir a seguir. Ambas têm esperança de que Philly the Kid as possa ajudar, apesar de estar a ser perseguido.

Quando Bessie avaria, o trio faz um acordo com a Mamã Hitch para que a conserte. Sam sonha com a última vez que viu Kelby, na noite em que Botica foi atacada.

A Mamã Hitch prepara-se para esventrar o cadáver de Philly, enquanto os seus filhos tentam aproveitar as peças de Bessie. O feiticeiro revela a sua identidade ao Rei.

Na Cidade Comercial Felizarda, Philly manda Casey comprar mantimentos enquanto ele vai atrás do lendário (e presentemente muito embriagado) ronin conhecido como 9ove.

Enquanto 9ove, Sam e Casey se divertem à noite na cidade, Bessie avaria, e Philly dá consigo mais próximo da natureza do que o que desejaria.

Philly viaja até à Cidade de Madura com as androides para pagar o que deve num bar, mas ao chegarem, deparam-se com uma cidade-fantasma... e com uma ameaça nada amigável.

Lutadores mascarados atacam Kelby e Odin. Lady Dia continua no encalço de Philly e envia um androide para encontrar um caçador de prémios chamado Jojo.

Após chegarem a Zenith, uma cidade que é pouco mais do que uma latrina, Sam põe em prática as lições de amizade com Philly. Casey conhece um androide pessimista.

Em fuga de um caranguejo gigante, o trio cai num fosso profundo, onde são recebidos como salvadores pelos estranhos seres que nele vivem. Mas há um senão.

Em Nascentes Sussurrantes, Sam trabalha como empregada de mesa num bar e conhece um rapaz chamado Jojo. Philly acaba preso por homicídio.