Um Conto Taiwanês de Duas Cidades

Com a vida num impasse, Josephine deixa São Francisco e o emprego para participar num concurso de beleza em Taipé, onde conhece Nian-nian, que é tão sonhadora quanto ela.

Josephine acorda no apartamento de Nian-nian. Nian-nian vai até São Francisco para surpreender a sua cara-metade, mas não para de cruzar-se com o conceituado chef Ryan.

Nian-nian chega a casa de Wang Wei-sheng e depara-se com uma chocante nova realidade. Em Taipé, Jo cria laços com a sua avó e recorda o seu pai.

Falta pouco tempo para Nian-nian viajar para Taiwan e Ryan encoraja-a a ficar. Jo tenta ignorar as tentativas da sua protetora mãe de convencê-la a voltar para os EUA.

No ano de 2008, Nian-nian adoece quando o pai vai visitar a mãe aos Estados Unidos. Jo descobre a verdade sobre o passado do seu pai.

Tian-ming mantém a sua ligação com Jo em segredo. Nian-nian voa de regresso a casa para ver o pai no hospital, sem contar a Ryan.

Jo pondera ficar em Taiwan para realizar os desejos do seu pai. Nian-nian tenta convencer o seu pai a aceitar a medicina ocidental e a ser operado.

Tian-ming apresenta a sua proposta de negócio para Dadaocheng e pede a Jo para ir viver com ele. O pai de Nian-nian está preocupado com o relacionamento dela com Ryan.

Dividida entre Ryan e as obrigações para com o pai, Nian-nian está relutante em regressar a São Francisco. Ryan decide investir no negócio de Tian-ming.

Lisa, a ex-mulher de Ryan, chega a Taiwan. Tian-ming lida com a traição de um amigo e acaba com graves problemas financeiros.