Reply 1994

Em 2013, Yoon-jin visita Na-jung, amiga de longa data, com a qual viveu em 1994 numa pensão gerida pela família de Na-jung, perto de uma universidade.

Na-jung fica de cama com dores nas costas após ver um jogo de básquete universitário. Haitai e Samcheonpo estão animados por ir à sua primeira festa mista.

Na-jung envia uma mensagem ao bipe de Sseureki num retiro académico, mas fica sem resposta. Em Seul, Binggeure e Chilbong vão dar uma volta de carro com Dong-il.

Chilbong sente-se atraído pela honestidade de Na-jung. Na-jung sente-se tocada pela bondade de Sseureki após um dia cansativo e confessa-lhe os seus sentimentos.

Sseureki não participa num torneio de futebol porque está num estágio no hospital. Em vez disso, visita os filhos de um paciente terminal.

Dong-il preocupa-se com a mudança súbita de Il-hwa. Na-jung e Yoon-jin estão chocados com a insensibilidade de Haitai quando este lhes pede conselhos românticos.

Na-jung organiza uma festa mista para Sseureki, e todas as amigas dela se sentem atraídas por ele. Chilbong oferece a Na-jung a bola de um jogo importante que venceu.

Apesar de determinada, Na-jung não tem coragem de confessar a Sseureki o que sente. Yoon-jin vê o quanto a situação custa a Na-jung.

Chilbong pede a Na-jung que vá vê-lo jogar outra vez. Numa noite de copos, Sseureki apercebe-se de que Binggeure quer ser músico.

Na-jung confessa a Sseureki o que sente por ele, mas, com a falta de reação dele, teme que continua a ser apenas como uma "irmã" para ele.

Após a sua confissão, Na-jung sente-se frustrada por não conseguir decifrar Sseureki. Sseureki revela o seu plano de ir viver com o irmão.

Na-jung convida Sseureki para um musical, fica desanimada com a sua resposta fria. Após o casamento do irmão de Sseureki, Na-jung vai jantar com Chilbong.

Na-jung fica nervosa quando Sseureki, do nada, diz querer encontrar-se com ela na noite seguinte. Chilbong lesiona-se no treino e é tratado no hospital de Sseureki.

Na-jung fica chocada com o comportamento inesperado de Sseureki. Haitai alista-se no exército. Antes de ir ao Japão pelo basebol, Chilbong diz a Na-jung o que sente.

Na-jung namora Sseureki sem que os pais saibam. Samcheonpo não está contente com o facto de que Yoon-jin estar sempre ausente. Chilbong vê Sseureki antes de partir.

Quando o professor de Sseureki o envia a um hospital em Busan, Na-jung tem de se despedir a custo. Entretanto, Samcheonpo urde um plano secreto.

Na-jung visita Sseureki em Busan, mas Sseureki receia estar demasiado ocupado para estar com ela, e faz-lhe uma proposta.

Em novembro de 1997, Na-jung está prestes a formar-se. A oferta de trabalho de uma empresa de títulos financeiros cai devido à crise, forçando-a a voltar a procurar.

Em 2000, Na-jung e os outros estão ocupados com os empregos. Chilbong é jogador profissional de basebol e regressa a casa para ir tirar a carta de condução com Na-jung.

Na-jung cruza-se com Sseureki e recorda a dor da separação. Após consolar Na-jung no emprego, Chilbong tem um acidente de carro.

Na-jung visita Sseureki após receber uma mensagem de texto dele. Mais tarde, Na-jung vai ter com Chilbong ao perceber que ele lhe mentiu.