

Um jovem chamado Hideaki Onishi inscreve-se na mítica agência de comediantes Yoshimoto Kogyo, mas está aterrorizado e sente-se completamente perdido.

Após fracassar em palco, Hideaki fica angustiado ao ver Sanma a discutir com o seu patrão. Ele não consegue evitar sentir-se responsável.

Hideaki arrepende-se imediatamente da sua decisão caprichosa de desistir e ir para Tóquio e implora a Sanma que o aceite como discípulo, mas em vão.

Uma astuta vidente aproveita-se da índole simples de Hideaki, o que tem sérias consequências.

Antes de Jimmy poder desfrutar do seu glorioso novo nome de palco, abate-se a tragédia. Sanma tem um encontro fatídico com um novo colega.

Após uma crise de confiança, Jimmy é levado ao hospital. O mundo começa a apaixonar-se por ele, mas ele ainda depende muito de Sanma.

A agente de Jimmy farta-se e está pronta a desistir, se não for despedida antes. Mas Jimmy tem um pequeno fã especial.

Há grande procura para a arte de Jimmy, que consegue ganhar bom dinheiro e começa a reconsiderar as suas prioridades.

A exposição de Jimmy é destruída. Após ter-se dedicado a ela de corpo e alma, sente-se derrotado, mas percebe que não é o falhado que julgava ser.