Desencantamento

A Princesa Bean já se sente deprimida no dia do seu casamento, quando surge uma figura misteriosa que diz ser o seu demónio pessoal. Elfo odeia o seu reino feliz.

Como livrar-se de um noivo indesejado? O plano de Bean inclui uma barcaça de festa e sereias. O Rei Zøg tenta usar o sangue do Elfo para criar uma poção de imortalidade.

Sorcerio declara que as bebedeiras de Bean se devem a uma possessão demoníaca e a situação fica negra para Luci quando o rei contrata um exorcista arrepiante.

Com o rei em viagem, Bean organiza uma festa louca. Odval e Sorcerio reúnem a sociedade secreta para um ritual, mas durante a noite dá-se uma reviravolta surpreendente.

Banida do castelo por Zøg, Bean tenta arranjar trabalho, mas tem dificuldade em manter um emprego. Elfo encontra dois estranhos irmãos que vivem numa casa feita de doces.

Bean tenta a carreira diplomática depois de Zøg a nomear embaixadora em Dankmire, o reino de Oona e um importante aliado de Dreamland.

Elfo tenta esconder o que sente por Bean, mas as coisas complicam-se quando ela tenta ajudá-lo enviando os cavaleiros numa demanda.

O Elfo foi raptado! Bean, Luci, Sorcerio e os cavaleiros procuram por ele e por um pendente necessário para completar a poção da imortalidade.

Ao descobrir um segredo surpreendente acerca de si mesmo, Elfo regressa ao seu reino em Elfwood em busca da verdade.

Os habitantes de Dreamland celebram um regresso inesperado e despedem-se de um amigo, sem saber que as suas vidas vão mergulhar no caos.