Good Morning Call

Nao muda-se para o seu apartamento, mas um colega dela aparece e afirma ser o verdadeiro inquilino. A solução não vai ser fácil...

Nao ainda está a recuperar dos eventos da manhã, mas Uehara não se lembra de nada. Marina suspeita que algo se passa, e começa a fazer perguntas incómodas.

Nao cuida de Uehara, hospitalizada por exaustão. Uma mulher misteriosa aparece. Correm rumores na escola de que Uehara e Nao estão juntos.

Com a véspera de Natal prestes a chegar, um encontro infeliz com um estafeta leva Nao a um novo emprego, onde ela conhece Abe, o "rei das confissões".

Uma confissão a Abe traz ainda mais confusão a Nao na sua relação com Uehara. Mais tarde, ela descobre que ele vai passar o ano novo com Nanako.

A sugestão de Marina, Nao e Uehara almoçam juntos em público. É divertido, mas ela questiona-se se ele estará a pensar em Yuri enquanto os dois estão juntos.

Yuri anuncia que se vai divorciar e pede para ficar no apartamento. Uehara vai para casa do irmão, deixando Yuri e Nao a morar juntas.

O irmão mais velho de Uehara, Takuya, tenta explicar-se, mas Yuri recusa-se a ouvir e atira a aliança de casamento para longe. Nao tenta ajudar na reconciliação do casal.

Nao ouve Uehara a falar sobre aquilo que sente por ela. Demasiado confusa para reagir, ela evita-o. Marina sugere fazer um cartão do Dia dos Namorados.

Nao descobre que Yuri passou a noite e anuncia que ela vai mudar de casa. Daichi chama Uehara para uma pequena reunião a sós no terraço da escola.