

A tia Dete leva Heidi até às montanhas para conhecer o seu avô. Pelo caminho, Heidi ouve histórias sobre ele e começa a ficar preocupada.

O avô manda Heidi para o prado com Pedro, o seu "pastor general". Os dois não se dão bem, mas quando surgem problemas eles formam uma aliança.

Quando Carlos e o seu grupo capturam Heidi, Pedro desafia o rufia para uma escalada perigosa. Mas as coisas não correm de acordo com o plano.

Heidi vai à procura de uma planta que a ajude a salvar um pássaro ferido, e encontra por acaso o esconderijo secreto de Pedro no meio da floresta.

Na aldeia, Heidi ouve Carlos a planear localizar e atacar a casa da árvore de Pedro. Ela corre a avisar o seu amigo, e juntos elaboram um plano.

Temendo que o avô a mande para a escola, Heidi foge. Entretanto, o avô recebe uma carta surpreendente da tia Dete.

Quando Teresa engana Heidi e esta "compra" pão que pertence a outra pessoa, Heidi tem de provar à vila que não é uma ladra.

Carlos e Teresa perseguem Heidi e Pedro até à velha casa do avô na aldeia. As raparigas acabam presas no sótão, onde ninguém as consegue ouvir a gritar por ajuda.

Os aldeões partem à caça de um lobo que ameaçou algumas cabras. Entretanto, Heidi está sozinha na floresta, onde encontra uma jovem cria de lobo.

Quando a primavera regressa, Pedro descobre que o seu tesouro escondido na barraca desapareceu. Ele e Heidi preparam uma armadilha para apanhar os ladrões.

Quando Carlos e Teresa invadem a casa da árvore, Heidi e Pedro não estão de acordo sobre o que fazer, e Heidi pede ajuda ao avô.

Heidi e Teresa decidem pôr de parte as suas diferenças e trabalhar em equipa para salvar uma das cabras.

Heidi está finalmente pronta para se tornar uma "pastora general"! Mas a sua euforia desaparece quando a tia Dete chega para a levar de volta para a cidade.

Na cidade, Heidi é enviada para ajudar Clara, uma jovem numa cadeira de rodas. Mas primeiro ela terá de passar pela rígida governanta, a Fräulein Rottenmeier.

Ansiosa por rever as montanhas, Heidi foge e vai à torre dos sinos da catedral. Mas ela vai precisar de ajuda para escapar às suspeitas da Fräulein Rottenmeier.

Quando a Fräulein Rottenmeier castiga Heidi por levar gatinhos para dentro de casa, Clara tem de encontrar uma forma de salvar os gatos de um terrível destino.

As raparigas mal podem esperar por mostrar ao pai de Clara o quanto ela melhorou com a ajuda de Heidi. Mas um acidente deixa Heidi em sarilhos com a família.

De volta após as férias, a professora de Clara descobre que Heidi não sabe ler nem escrever. Clara tenta ajudá-la para que elas possam ter aulas juntas.

A avó de Clara, uma antiga atriz, entra em cena e decide organizar uma peça com as raparigas. Heidi está muito entusiasmada com a ideia de ler.

A avó leva as raparigas ao parque, onde fazem um novo amigo. Mas Clara fica cada vez mais ciumenta quando Heidi e Rudy começam a correr atrás de borboletas.

Temendo que Clara tenha desistido de andar, Heidi e a avó tentam de tudo para a animar. Clara começa a treinar em segredo, para lhes fazer uma surpresa.

Durante a ausência da Fräulein Rottenmeier, Heidi e Clara trazem para casa uma pequena cabra bebé doente. Entretanto, o mordomo tem uma surpresa para a tia Dete.

Quando a cabra leva a Fräulein Rottenmeier a demitir-se, Clara fica muito triste. Heidi decide que só há uma forma de fazer com que a governanta fique.

Agora que Clara se consegue pôr de pé, Heidi assume que é hora de regressar às montanhas. Mas depressa descobre que o pai de Clara tem outro plano para ela.

O verão aproxima-se e Heidi sente a falta das montanhas mais do que nunca. Entretanto, a Fräulein Rottenmeier e o pai de Clara investigam estranhos sons noturnos.

Heidi está triste porque o avô não respondeu à sua carta, mas depressa descobre que ele nunca a recebeu. Alguém em casa ainda tem a carta em sua posse!

Heidi despede-se de Clara e regressa às montanhas, por fim. Mas o avô não recebeu a sua mensagem e está a fazer as malas para partir.

Heidi entra em cena como pastora general quando Pedro corre para ajudar Carlos. Os seus conhecimentos são postos à prova quando a cabra de Pedro dá à luz.

Heidi e o avô mudam-se para a mansão, para ela poder ir à escola. A família de Teresa não está feliz por vê-los, mas Teresa precisa da ajuda do avô.

Pedro não consegue pagar os medicamentos de que a sua avó precisa, por isso Heidi paga-os com uma relíquia da família. Mas uma tempestade cria um novo problema.

No dia de um teste importante na escola, Pedro descobre que alguém abriu o portão para deixar as suas cabras fugir. Agora ele tem uma decisão difícil pela frente.

Antes de se mudar para outra aldeia, Carlos organiza uma caça ao tesouro para doar a sua coleção de fósseis. Heidi percebe por que motivo Teresa quer tanto vencer.

Clara chega para visitar Heidi, mas a Fräulein Rottenmeier recusa-se a deixá-la ficar na cabana. As raparigas elaboram um plano arriscado para a convencer.

A Fräulein Rottenmeier vai à procura das raparigas nas montanhas, mas perde-se quando uma enorme tempestade se abate sobre ela.

Quando o avô tenta concluir uma ponte que iniciou há muito tempo atrás, ele é atormentado por pesadelos. Heidi e Clara tentam descobrir o que aconteceu.

A Fräulein Rottenmeier fica assustada por ver um rosto do passado na aldeia. Quando o homem começa a trabalhar para o avô, ela ameaça partir.

Com ciúmes do tempo que Heidi passa com Clara, Pedro rouba a cadeira de rodas de Clara. Os amigos têm uma terrível discussão, que termina com uma surpresa.

Quando o pai de Clara e a avó vêm fazer uma visita, Pedro teme que eles vão atrás dele e foge. Heidi tenta convencê-lo a regressar.

Quando a aldeia celebra a conclusão da ponte do avô, Heidi e Clara planeiam um piquenique. Mas irão as tensões familiares estragar a diversão?