H2O - A Ilha de Mako

Numa noite de lua cheia, um rapaz chamado Zac cai no Lago da Lua e o poder da lua transforma-o em tritão.

Sirena, Lyla e Nixie têm de transformar Zac num rapaz normal. Com o Anel da Lua de Sirena, elas ganham pernas para poderem cumprir a sua missão.

Sirena, Lyla e Nixie seguem Zac até à escola, mas a diretora confronta-as e tira o Anel da Lua a Sirena.

Quando uma empregada entorna uma bebida sobre Lyla, ela corre para a sala de refrigeração - imediatamente antes de se transformar em sereia!

A chuva impede as sereias de procurar Zac. Lyla e Sirena tentam usar o Anel da Lua para fazer parar a chuva, mas acabam por criar uma tempestade.

Joe tem um novo barco e sai nele para dar uma volta. O seu localizador de peixes deteta um golfinho, mas este não é um golfinho qualquer.

A luta de Zac em relação ao seu segredo de ser um tritão intensifica-se quando a sua namorada, Evie, organiza uma festa na piscina.

É noite de lua cheia e as sereias pensam que se conseguirem manter Zac na sombra do luar, ele irá perder os poderes e voltará a ser completamente humano.

Ao ouvir Sirena cantar, Lyla tem uma ideia: se Sirena cantar a "Canção do Encanto" a Zac, ele cairá no seu feitiço.

Contrariando Nixie e Sirena, Lyla ajuda Zac a entrar no Lago da Lua. Mas quando a entrada se fecha repentinamente, eles ficam aprisionados.