WITCH WATCH

Potomek ogrów Morihito zamieszkuje z Nico, swoją przyjaciółką z dzieciństwa i początkującą wiedźmą. Wkrótce okazuje się, że nie jest łatwo uchronić ją od kłopotów.

Pierwszego dnia szkoły Morihito przekonuje Nico, aby nie ujawniała, że jest wiedźmą, ale ona próbuje użyć magii, aby potajemnie pomóc mu w klasie.

Matka Nico wysyła Morihito list z niepokojącą przepowiednią. Morihito nie potrafi rozszyfrować jej znaczenia, więc przez cały dzień siedzi jak na szpilkach.

Kanshi wyjaśnia, że Ibuki wysłał go, aby ochronił Nico. Po sprzeczce z Morihito Kanshi w tajemnicy ostrzega Nico o wrogu w szkole.

Pani Makuwa, która w tajemnicy zaczytuje się mangą, traci zimną krew, gdy odkrywa, że jej uczennica jest popularną autorką jednej z jej ulubionych serii.

Nico zauważa, że Morihito zyskuje popularność wśród dziewczyn w szkole, a potem dowiaduje się o „drzewie zakochanych” w pobliżu celu szkolnej wycieczki.

Nico i Kanshi zakładają kanał wideo w internecie. Morihito jest zirytowany ich brakiem oryginalności, prosi więc o pomoc swojego hipsterskiego kolegę z klasy, Magamiego.

Gdy Kanshi nie jest w stanie zapłacić swojej części czynszu, Morihito daje mu ulotkę parku rozrywki, który szuka chętnych do show o superbohaterach.

Koleżanka z klasy — Kara — prosi Nico i Morihito o odtworzenie listu od zmarłej matki, który jej ojciec wrzucił do niszczarki.

Wiceprzewodnicząca samorządu uczniowskiego efektownie wkracza na scenę i zabrania Nico używania magii. Potem pojawiają się inni niezwykle ciekawi członkowie samorządu.