1883

Duttonowie przybywają do Teksasu, gdzie para wojennych weteranów składa Jamesowi pewną propozycję. Osadnicy z Europy szykują się do podróży wozami do Oregonu.

James i Elsa pomagają Shei zaganiać bydło, a kłopoty w obozie skutkują rozterkami miłosnymi i obławą.

Okrężna droga grozi podziałem grupy. Między frakcjami pionierów narasta wrogość, co popycha Sheę do działania.

Aby przeprawić się przez zdradziecką rzekę, podróżnicy podejmują się wyrzeczeń, a ich trudna sytuacja przywołuje bolesne wspomnienia u Shei.

Pionierzy zostawiają rzekę za sobą, ale szybko przekonują się, że dalsza droga kryje jeszcze większe niebezpieczeństwo – i jeszcze większe straty.

Elsa pogrąża się w smutku. Shea szuka ludzi na targowisku. Thomas znajduje prezent. Grupa musi przekroczyć kolejną rzekę i wkroczyć na nieznany teren.

Przyroda okazuje się być największym wrogiem na Wielkich Równinach. Gdy pionierzy walczą o życie, Elsa otrzymuje pomoc od nowego przyjaciela.

Elsa wybiera swoją drogę, a jej rodzice muszą zdecydować, czy jej na to pozwolą. James bierze na swoje barki nowe obowiązki w obliczu ciężkiej zimy.

Przestępstwo na szlaku oregońskim skutkuje przelewem krwi i zagraża konwojowi Shei — oraz wszystkim, którzy wybiorą tę samą drogę.

Pionierzy rozstają się. James i Margaret osiadają w dolinie Paradise, pamiętając o przeszłości i spoglądając w przód na niełatwą przyszłość.