Bandycka pieśń

Lee Yoon wbrew woli swojego pana udaje się do północnego Gando, aby odnaleźć postać ze swojej przeszłości, ale ze wszystkich stron czyhają na niego niebezpieczeństwa.

Nam Hee-shin wybiera się na kolejową uroczystość, aby zrealizować sekretny plan, ale napotyka przy tym na szereg przeszkód, a jej zamierzenia zostają przejrzane.

Lee Gwang-il próbuje siłą wydobyć informacje od bojownika o niepodległość. Gdy Yoon zbliża się do Hee-shin, Eon-nyeoni postanawia go sprowokować.

Wieści o funduszach na budowę kolei zataczają coraz szersze kręgi, a Yoon i jego ludzie ścierają się z konnymi bandytami. Hee-shin obmyśla swoje sztuczki.

Yoon namierza kolejowe pieniądze i pakuje się w solidne kłopoty. Następnie pomaga Hee-shin ukończyć jej misję i napotyka kolejny problem.

Choi Choong-soo zastanawia się nad motywacją Yoona i dochodzi do wniosku, że prawda może wpłynąć na ich stosunki. Choong-soo otrzymuje ostrzeżenie od Eon-nyeoni.

Eon-nyeoni waha się, czy doprowadzić misję do końca, i zostaje złapana. Ludzie gotowi walczyć z Gwang-ilem łączą siły, a Hee-shin i Yoon odchodzą każdy w swoją stronę.

Nadchodzi czas na zaciekły pojedynek Yoona i Gwang-ila. Choong-soo i jego bandyci walczą z Jang Ki-ryongiem i jego ludźmi, aby zaprowadzić spokój w miasteczku.

Choong-soo i jego bandyci stawiają czoła władzom miasteczka. Gwang-il, Hee-shin i Yoon odkrywają, co naprawdę planuje armia japońska w Gando.