O północy w Pera Palace

Prowadząc kwerendę do artykułu o hotelu Pera Palace, Esra przenosi się do roku 1919, spotyka swojego sobowtóra i trafia w sam środek politycznej intrygi.

Esra wciela się w Peride i razem z Ahmetem usiłuje zmienić bieg historii, ale zostaje namierzona przez Halita i George’a.

Polityczna stawka rośnie. Ahmet znajduje notes w pokoju zajętym przez Fahrettina, który informuje Esrę o przerażających planach George’a związanych ze Stambułem.

Halit wypytuje Esrę o plany, które snuła z Fahrettinem. Esra przekazuje Mustafie Kemalowi liścik, ale jej fortel naraża na niebezpieczeństwo innych.

Dimitri ostrzega Ahmeta przed zagrożeniami, które niesie ze sobą manipulowanie przeszłością. Los Leili wisi na włosku. Esra odkrywa prawdziwe motywy kierujące Halitem.

Los Ahmeta zależy od tego, czy Halit przeżyje. Esra używa klucza Dimitriego, żeby przenieść się w czasie, i spotyka Halita w nieoczekiwanych okolicznościach.

Pierścionek znaleziony obok ciała Peride rzuca nowe światło na tożsamość mordercy. George zawiera z Sonią zdradziecki układ i osacza Halita.

Sonia znajduje klucz do zmiany przeszłości. Po konfrontacji z Reşatem Esra układa plan ujawnienia intrygi George’a i udaremnienia większego spisku.