Mr. Sunshine

Królestwo Joseon dzielnie opiera się atakowi wojsk amerykańskich. Yu-jin wraca do Joseon jako Eugene Choi. Ae-sin przeczuwa wielkie zmiany o globalnych konsekwencjach.

Cesarzowa zostaje zamordowana. Ae-sin uznaje, że słowa są bezużyteczne w starciu z zachłannymi mocarstwami i postanawia chwycić za broń. Eugene obejmuje nowe stanowisko.

W świecie importowanej kawy i mody Ae-sin najbardziej ceni swój niemiecki pistolet. Zastanawia się jednak, co znaczy słowo „love” i czy Eugene ma dobre intencje.

Amerykańska broń zagubiona w pociągu wzbudza podejrzenia. Ae-sin okazuje litość Dongowi-mae, Hui-seong wraca do Joseon, a Eugene rozważa zemstę.

Ae-sin i Hui-seong spotykają się na kawę. Eugene zajmuje się japońskimi żołnierzami w amerykańskiej placówce i chce się dowiedzieć, dlaczego Ae-sin broni Joseonu.

Ae-sin dostaje nową misję. Okazuje się, że Eugene, Dong-mae i Hui-seong mają ze sobą coś wspólnego. Eugene sięga w przeszłość i w końcu daje Ae-sin odpowiedź.

Ae-sin poznaje, czym jest miłość, i rozprawia się ze złoczyńcą. Cesarz Gojong staje po stronie Joseonu. Eugene zdradza Ae-sin swoje koreańskie imię.

Ae-sin odmawia zachowywania się, jak na szlachciankę przystało, i podejmuje się niebezpiecznej misji. Eugene wykonuje zaskakujący ruch. Hui-seong sięga do przeszłości.

Eugene chce wiedzieć, dlaczego Ae-sin nie może się wycofać, ale jej droga związana jest z Armią Sprawiedliwych. Hui-seong nie zgadza się z Ae-sin i proponuje inną opcję.

Cesarz potrzebuje pomocy Eugene’a. Hui-seong odwiedza krawca. Ae-sin przeżywa rozterki po wysłuchaniu historii Eugene’a. Później widzi się z nim w śnieżną noc.