Nagi reżyser

Po kolejnym miesiącu nudnego sprzedawania encyklopedii Muranishiemu grozi utrata pracy. Kiedy biedaczyna w końcu zaczyna zarabiać, jego życie rozpada się na kawałki.

Muranishi i Toshi przerzucają się na sprzedawanie magazynów pornograficznych i zakładają sieć księgarni na Hokkaido. Niestety ich sukces przyciąga niechcianą uwagę.

Ukrywający się do niedawna w Tokio Muranishi i Toshi zostają aresztowani w Sapporo. Po wyjściu z więzienia udają się do Kawady z nowym pomysłem — chcą nagrywać filmy.

Furuya ogłasza pracownikom Sapphire, że Ikezawa i Takei pracują razem. Muranishi angażuje aktorkę z konkurencyjnego studia w realizację nowego filmu.

Wpisana na czarną listę przez Ikezawę i walcząca z komisją nadzoru firma Sapphire jest na granicy bankructwa. Po konfrontacji z matką Megumi szuka Muranishiego.

Muranishi leci z ekipą na Hawaje na ambitne i niezwykle ważne zdjęcia z Allison, słynną amerykańską gwiazdą porno. Toshi prosi o pomoc Furuyę.

Muranishiemu grozi 370 lat odsiadki, więc musi zebrać 100 milionów jenów na kaucję. Toshi i Kawada mają problem z uzbieraniem tej kwoty, ale z pomocą przychodzi im Kaoru.

U kresu ery Showa Kaoru Kuroki zyskuje ogromną sławę. Sapphire i Poseidon produkują filmy dla dorosłych na masową skalę, ale na horyzoncie pojawiają się kłopoty.