Switched

Ayumi ma iść na randkę z chłopakiem, który bardzo jej się podoba. Ale nad miastem wisi Czerwony Księżyc, a jej koleżanka, Zenko, kończy dopracowywać swój plan.

Dzięki pomocy Kagi Ayumi dowiaduje się, że Zenko planowała zamianę ciał. Chce się więc dowiedzieć, jak ją przeprowadzić, ale Zenko utrzymuje, że nie ma o tym pojęcia.

Ayumi i Kaga odwiedzają Ukon, która opowiada im więcej o zamianie ciał. Kaga wyjawia swoje uczucia względem Ayumi, z czego nie jest zadowolona Zenko.

Ayumi i Kaga nie wierzą w to, co Ukon mówi im na temat planu Koshiry i Zenko. Następnie Ukon odbywa rozmowę z Zenko.

Koshiro i Kaga wyjawiają, że celowo dokonali zamiany ciał. Teraz chcą, aby wszystko wróciło do normy. Potrzebują jednak do tego pomocy Zenko.

Został ostatni Czerwony Księżyc. Zaniepokojeni Koshiro, Kaga i Ayumi poszukują Zenko. Zdesperowana Ayumi mówi prawdę matce Zenko.