List do króla

Naciskany przez ojca i wyśmiewany przez kolegów 15-letni Tiuri postanawia zostać rycerzem Dagonaut. Tymczasem nad królestwem zbierają się czarne chmury.

Tropem Tiuriego podążają Czerwoni Jeźdźcy i kandydaci na rycerzy. Córka burmistrza Mistrinaut interesuje się jego misją.

Czerwoni Jeźdźcy prowadzą jeńców wysoko w zaśnieżone góry. Tiuri i Lavinia postanawiają przeczekać burzę w mrocznym klasztorze.

Na statku do Unauwen Tiuri i Lavinia spotykają tajemniczego pasażera, który zna tajemnicę przeszłości Tiuriego — i jego przeznaczenie.

Ardanwen prowadzi grupę do opustoszałego miasta. Lavinia uczy Tiuriego, jak kontrolować moce. Zaskakujące odkrycie wprowadza zamęt wśród kandydatów na rycerzy.

Zbliża się czas krwawego księżyca. Viridian przygotowuje się do powrotu do domu. Tiuri i jego przyjaciele zmagają się z wątpliwościami, zdradą i egzaminem końcowym.