Fatalna czarownica

Na balkonie Mildred ląduje niespodziewanie miotła i dziewczynka łapie okazję do Akademii Czarów panny Cackle — świeżo upieczona czarownica rozpoczyna szkolenie.

Czas wybrać kociego partnera, lecz strach przed lataniem czyni Łaciatego, kota Mildred, kiepskim kompanem do lotów.

Słynna uczennica przybywa do szkoły w stylu supergwiazdy i zaprzyjaźnia się z Mildred. Ethel wykorzystuje rozkwitającą przyjaźń dziewczynek do wywołania zazdrości Maud.

Nieudane zaklęcie zamienia Ethel w świnię, a ta odpłaca się, zmieniając Mildred w żabę. Maud i Enid muszą zjednoczyć siły, aby ją odnaleźć.

Szkoła kipi entuzjazmem, gdy Wielki Czarnoksiężnik pojawia się w Akademii z niezapowiedzianą wizytą. Panna Cackle wyznacza Mildred, aby poprowadziła podniebny pokaz.

Plan bezbłędnego zdania testu z historii obraca się przeciwko Mildred, gdy zaklęcie mądrości zmienia ją w starą kobietę i zmusza do udawania nauczycielki.

Maud wpada w panikę i używa pudru zapomnienia w dzień wywiadówki, aby nikt nie pamiętał o jej potknięciach. Niestety Mildred zapomina też o ich przyjaźni.

Zaproszenia na sabat czarownic pierwszego roku już wysłano, ale Mildred nie jest pewna, czy tu jest jej miejsce. Wkrótce jeżące włosy na głowie zajście zmieni jej zdanie.

Ambitna panna Hardbroom ostro walczy, gdy w Akademii gości rywalizująca szkoła, aby wziąć udział w dorocznym konkursie ortograficznym.

Szkoła zostaje zamknięta z powodu gęstej mgły. Mildred i Ethel wymykają się w poszukiwaniu zaginionego kota, a po powrocie zastają zupełnie zmienioną Akademię.