Good Morning Call

Nao wprowadza się do nowego mieszkania, ale okazuje się, że jej kolega z klasy już je wynajmuje. Znajdują kompromis, ale niełatwo będzie go utrzymać.

Nao nie może się otrząsnąć po porannych wydarzeniach, ale Uehara nic nie pamięta. Marina coś podejrzewa i zaczyna zadawać pytania.

Nao opiekuje się Ueharą, który trafia do szpitala przez przepracowanie. Pojawia się tajemnicza kobieta. W szkole krąży plotka, że Uehara i Nao są parą.

Nadchodzi okres świąteczny. W wyniku niefortunnego spotkania z dostawcą jedzenia Nao znajduje nową pracę, w której poznaje Abe'a, zwanego królem zwierzeń.

Wyznanie przed Abem wprowadza dalsze zamieszanie w związku Nao z Ueharą. Później Nao dowiaduje się, że będzie on spędzał Nowy Rok ze współpracownicą, Nanako.

Zgodnie z sugestią Mariny Nao i Uehara jedzą razem lunch w miejscu publicznym. Dobrze się bawią, ale Nao zastanawia się, czy myśli on o Yuri, gdy są razem.

Yuri oznajmia, że bierze rozwód i pyta, czy może zatrzymać się w mieszkaniu. Uehara wyprowadza się do domu swojego brata, zostawiając Yuri i Nao same.

Takuya, starszy brat Uehary, próbuje się wytłumaczyć, ale Yuri nie chce go słuchać i wyrzuca obrączkę. Nao stara się ich pogodzić.

Nao przypadkowo podsłuchuje Ueharę mówiącego o uczuciach, jakie do niej żywi. Zbyt speszona, aby odpowiedzieć, zaczyna go unikać. Marina proponuje walentynkową randkę.

Nao dowiaduje się, że Yuri została na noc i oznajmia, że się wyprowadza. Daichi i Uehara spotykają się w cztery oczy na dachu szkoły.