Era Wodnika

Kiedy pewna 16-latka zauroczona młodym Charliem Mansonem znika w nocy, jej matka zwraca się do detektywa Sama Hodiaka o pomoc.

Morderstwo na tle rasowym doprowadza do konfliktu między Hodiakiem a Shafe’em. Charlie naciska na Kena Karna, aby pomógł mu przebić się w branży muzycznej.

Hodiak rozpracowuje sprawę morderstwa dealera narkotyków, a Charmain i Shafe udają się do domu Mansona, udając kogoś innego. Charliemu w końcu udaje się nagrać demo.

Sam łączy fakty w sprawie morderstwa Lucille Gladner, Emma i Sadie usiłują wrócić do Charliego, a Ken wymyka się spod kontroli.

Śmierć czarnoskórego nastolatka podsyca napięcie między Czarnymi Panterami a policją. Sam ma romans z Grace i dowiaduje się, co planuje Walt.

Grace zaczyna mieć podejrzenia względem Kena, Sam rozpracowuje sprawę ataku na dom Briana, a Charmain przejmuje trudną sprawę agresywnego piłkarza.

Morderstwo gwiazdy Hollywood jest dla Briana testem tolerancji. Emma i Sadie wyruszają po pewną osobę z przeszłości Charliego.

Sam zwraca się o pomoc do byłej prostytutki, aby pomogła mu ustalić fakty o Mansonie z czasów, gdy był sutenerem. W związku Emmy i Charliego następuje zwrot.

Dwóch policjantów zostaje zastrzelonych, co wzbudza niepokój w okolicy i stawia Charmain w trudnym położeniu. Ken pozbywa się ważnych dowodów obciążających Charliego.

Sam odlatuje po wypiciu narkotykowego drinka, a następnie usiłuje pomóc kumplowi z policji w kryzysowej sytuacji. Emma przyprowadza do komuny swojego byłego chłopaka.