H2O, wystarczy kropla

Trzy nastolatki odkrywają podwodną jaskinię na wyspie Mako i przechodzą magiczną przemianę.

Dziewczyny starają się utrzymać swoje rybie ogony w tajemnicy, więc gdy popularna Miriam urządza imprezę nad basenem, muszą za wszelką cenę unikać wody.

Dziewczyny dowiadują się, że morskie żółwie wpadają w rybackie sieci. Rikki i Emma spieszą więc z pomocą, przez co rybacy sądzą, że atakują ich rekiny.

Emma zastanawia się, czy w tym roku powinna organizować tradycyjną imprezę z nocowaniem. Udaje się też na wyspę Mako w poszukiwaniu wskazówek.

Dziennik Cleo wpada w ręce jej młodszej siostry, która teraz grozi, że ujawni tajemnicę trzech przyjaciółek.

Rikki ratuje tonącego Elliota, młodszego brata Emmy, przez co chłopiec się w niej zakochuje.

Tajemnicza kobieta ostrzega Cleo, by trzymała się z dala od wody i nie patrzyła na księżyc w pełni.

Lewis zaczyna pracę jako asystent znanej biolog morskiej. Dziewczyny zaczynają się martwić, że może przypadkiem zdradzić ich sekret.

Rikki próbuje złapać rybę dla Cleo i przyjmuje ofertę pracy od hodowcy rzadkich gatunków. Okazuje się jednak, że mężczyzna ma nie do końca czyste intencje.

Dziewczyny biorą udział w konkursie filmowym, którego tematyka wywołuje kłótnie.