Dynastia Tudorów

Henrykowi marzą się podboje i chwała, dlatego prze do wojny z Francją, jednak kardynał Wolsey radzi mu utrzymanie polityki pokoju.

Chociaż przysięgał lojalność Francji, Henryk rozważa zalety sojuszu z królem Hiszpanii, Karolem V, co spotyka się z krytyką kardynała Wolseya.

Henryk próbuje ukryć swoje problemy małżeńskie przed cesarzem Karolem V, siostrzeńcem królowej Katarzyny. Tymczasem piękna Anna Boleyn uwodzi Henryka.

Henryk zostaje ogłoszony Obrońcą Wiary po tym, jak potępia Marcina Lutra, ale martwi go, że żona nie może urodzić mu prawowitego następcy tronu.

Los nie sprzyja Henrykowi: jego domniemany sojusznik, Karol V, wypuszcza z więzienia króla Francji. Uczucie Henryka do Anny staje się coraz mocniejsze.

Henryk jest coraz bardziej rozczarowany Kościołem katolickim, kiedy ten ociąga się z unieważnieniem jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską.

Anglię nawiedza epidemia śmiertelnej choroby i poważne niedobory żywności, co sprawia, że Henryk pogrąża się w depresji i wątpi w swoje zdolności przywódcze.

Papież Klemens wreszcie wysyła ambasadora, aby ten dostarczył decyzję dotyczącą rozpatrzenia wniosku Henryka o unieważnienie jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską.

Kardynał Wolsey traci swój majątek, zostaje pozbawiony tytułu i władzy, a następnie wypędzony z dworu. Henryk na jego miejsce wyznacza sir Tomasza More’a.

Kardynał Wolsey podejmuje ostatnią dramatyczną próbę odzyskania zaszczytów, zawiązując sojusz z dawnym wrogiem.