Si le monde est une scène…

Après avoir été évincé de sa propre troupe, Mitsunari Kube, un jeune metteur en scène, erre dans les rues de Shibuya, où il découvre un théâtre à l’allure suspecte.

Kube est embauché pour s'occuper de l'éclairage du théâtre WS. Mais l'établissement risque de fermer ses portes après l'arrestation de Mone par la police en plein spectacle.

Tandis que Kube réécrit avec ferveur une pièce de Shakespeare pour le théâtre WS, Horai et Rika lui donnent un conseil qui le met dans une colère noire.

Le théâtre se prépare pour la première du "Songe d'une nuit d'été". Juri, la prêtresse du sanctuaire de Happun, exprime le désir de quitter le quartier.

Le jour de la première représentation du "Songe d'une nuit d'été", une cérémonie religieuse de purification est organisée sur scène afin d'assurer chance et protection.

Au théâtre WS, un Kube impressionné et aux anges de recevoir des éloges de l'immense acteur shakespearien Reizaburo Koreo, l'invite à la soirée d'après représentation.

Avec le soutien de Koreo, Kube annonce avec conviction au directeur et à sa femme que le théâtre présentera "Le Conte d'hiver" la semaine suivante.

Alors qu'ils interprètent une scène du "Conte d'hiver", Koreo et Kento sont soudainement interpellés par une personne dans le public : Toro, l'ex de Rika.

Kube confie à Rika qu'il espère monter "Hamlet" une fois le théâtre lancé. Pendant ce temps, au sanctuaire, Juri ne peut s'empêcher de s'interroger sur Rika et Kube.

Kube, impressionné, est ravi de s'entretenir avec le célèbre réalisateur Yukio Ninagawa. Plus tard, Kube et Asano confrontent Jessie Saiga, propriétaire de salle.