NOS4A2

Dystre Charlie Manx lurer et barn inn i bilen sin med løfter om et sted der julen aldri tar slutt. Tenåringen Vic er ute på motorsykkelen og oppdager en rar bro.

Mens hun strever med et splittet hjemmeliv, tester Vic de nye overnaturlige kreftene sine. Manx får med seg Bing, vaktmesteren på skolen, som assistent.

Manx sporer opp en jente, som har krefter som ligner hans, til Haverhill. Et medium ved navn Maggie leser en farlig spådom og skynder seg for å advare Vic.

Når en jente hun sitter barnevakt for forsvinner, bruker Vic en merkelig bro knyttet til evnene sine for å lete etter Manx. Men turen fører bare til flere spørsmål.

Vic sliter med å holde seg til historien sin om tilknytningen til Haleys sak. Manx vil at Bing skal lyve til politiet for å dekke over sporene.

Under den intense psykiatriske behandlingen treffer Vic en annen sterk kreativ ved navn Jolene, som gir henne et innblikk i Manx' mørke fortid.

Vic ber Maggie om å bruke psykiske evner for å finne motorsykkelen moren solgte. En svekket Manx prøver å reparere The Wraith, som holder ham i live.

Maggies forsvunne pose med brikker kommer tilbake på mystisk vis, men kommer bare med dystre nyheter. Vic og moren krangler om et stipend til en skole i en annen stat.

Bing bytter inn et verdifullt gissel for å få muligheten til å besøke Christmasland. Vic overser Maggies advarsel og prøver å redde den skadde bestevennen sin.

Vic unnslipper så vidt en dødelig felle, men må ta et forferdelig valg for å forhindre at Manx tar med seg et nytt offer til Christmasland.