Midnight at the Pera Palace

Mens hun gjør research til en artikkel om Pera Palaca, havner Esra tilbake i året 1919, møter en dobbeltgjenger og havner midt i politiske intriger.

Esra går i Perides fotspor og legger ut på oppdrag sammen med Ahmet for å endre historien, men ikke uten å fange oppmerksomheten til Halit og George.

Mye står på spill politisk. Ahmet finner en notatbok på rommet til Fahrettin, som informerer Esra om Georges illevarslende plan for Istanbul.

Halit konfronterer Esra om planene hennes med Fahrettin. Esra får smuglet en lapp til Mustafa Kemal, men knepet hennes setter andre i fare.

Dimitri advarer Ahmet om farene ved å trikse med fortiden. Mens Leylas liv henger i en tynn tråd, oppdager Esra det egentlige motivet til Halit.

Ahmets skjebne avhenger av at Halit blir bedre, så Esra bruker Dimitris nøkkel til å reise i tid og møter Halit under stadig nye og overraskende omstendigheter.

En ring som blir funnet i nærheten av Perides lik gir dem ny informasjon om hvem som drepte henne. George inngår en forrædersk avtale med Sonya og nærmer seg Halit.

Sonya finner en nøkkel til å endre fortiden. Esra konfronterer Reşat, før hun lager en plan for å avsløre Georges plan og avverge en større konspirasjon.