Ulvekongen

I måneskinn legger den tilsynelatende alminnelige tenåringen Drew Ferran merke til uvanlige endringer som avslører en familiehemmelighet med mystiske konsekvenser.

Mens en arrogant løveprins venter på å bli forlovet, spør Whitley en magisterlærling om råd, og Drew får vite mer om evnene sine.

En vordende brud ankommer blant rykter om en ensom ulvs gjenkomst. Hertug Bergan forteller Drew om hans opprinnelse. Prins Lucas og Lord Vankaskan er klare til angrep.

Drews vågale flukt fra Brackenholme gjør at han havner i en farlig situasjon – gjennom en forhekset skog som føles som en labyrint. Heldigvis er han ikke alene.

Hector og Gretchen bærer en skadet Drew hjem, hvor han treffer en gammel venn og finner et spor som kan lede ham til mentoren sin.

Vennene leter etter grev Vega i Allehelgensbukta. Men kan man stole på pirater? Kong Leopold ønsker Bjørnelordene velkommen.

Malstrømmen seiler inn i Westland, hvor venner og fiender ligger på lur. Tiden er i ferd med å løpe ut, men Whitley gjør en viktig oppdagelse.

Drews liv henger i en tynn tråd mens kongeriket forbereder seg til en dag med både bryllup og henrettelse. Men ved et skjebnens lune kan alt forandres.