Luna Nera

Tenåringen Ade får et dystert forvarsel mens hun hjelper bestemoren med en fødsel. De to blir anklaget for trolldom, og en av dem dømmes til døden.

Ade får vite om Kongerikenes bok og historien til De forsvunne byer. Cesaria og Spirto leter etter spor hjemme hos Natalia.

Ade hjemsøkes av kvinnestemmer og strever med å finne ut hva hun skal svare på Pietros frieri. Leptis lærer Valente å skyte med pil og bue.

Pietro avviser Ade mens han sørger over et tap og prøver å bestemme seg for om han skal engasjere seg i farens sak. Ade, Tebe og de andre heksene redder flere kvinner.

Valente vil ha hevn over Sante. Leptis og Tebe krangler om strategier, Benandanti øker sin aggressive taktikk, og Pietro er usikker.

Heksene og Benandanti støter sammen i et avgjørende oppgjør der både liv og kjærlighetsforhold blir forandret for alltid.