Switched

Ayumi blir bedt ut av han hun er forelsket i, og blir overlykkelig. Men en rød måne stiger over byen, og planen til klassekameraten Zenko er nesten fullført.

Med Kagas hjelp og støtte forstår Ayumi at Zenko planla kroppsbyttet. Hun krever å få vite hvordan hun gjorde det, men Zenko hevder at hun ikke vet noe.

Ayumi og Kaga besøker Ukon, som forteller mer om kroppsbytter. Kaga forteller Ayumi om følelsene sine, noe Zenko ikke setter pris på.

Ayumi og Kaga tror ikke på Ukon når hun forteller dem om sammensvergelsen til Koshiro og Zenko. Ukon tar en prat med Zenko.

Koshiro og Kaga avslører at de byttet kropper med vilje, og de har en plan for at alle skal få kroppene sine tilbake, men de trenger hjelp fra Zenko.

Det er bare én rød måne igjen. Koshiro, Kaga og Ayumi er bekymret for Zenko og begynner å lete etter henne. I ren desperasjon forteller Ayumi moren til Zenko sannheten.