Cannon Busters

Sam og Casey ankommer Balloon Town uten å vite hvor de skal dra videre. De håper Philly the Kid kan hjelpe dem til tross for at dusørjegere er ute etter ham.

Bessie får motorstopp, og gjengen inngår en avtale med Mamma-Hitch om reparasjonen. Sam drømmer om den siste gangen hun så Kelby, den natten Botica ble angrepet.

Mamma-Hitch gjør seg klar til å partere liket av Philly, mens sønnene hennes prøver å stjele deler av Bessie. Magikeren avslører hvem han egentlig er overfor kongen.

I Gladfølelsen markedsby sender Philly Casey for å kjøpe utstyr, mens han selv drar for å finne den legendariske (og for øyeblikket svært fulle) roninen 9ine.

Mens 9ine, Sam og Casey har en kveld på byen, får Bessie motorstopp, og Philly får ekstrem nærkontakt med naturen.

Philly drar til Madura City sammen med androidene for å betale en barregning, men når de kommer dit, finner de en spøkelsesby – og en lite vennligsinnet skapning.

Maskerte krigere angriper Kelby og Odin. Lady Day fortsetter å spore Philly, og sender ut en androide for å finne en hodejeger ved navn Jojo.

Gjengen ankommer dyngebyen Zenith, og Sam prøver ut Phillys vennskapsleksjoner. Casey møter en androide med et pessimistisk syn på livet.

Trioen flykter fra en diger krabbe og faller ned i et dypt hull, der de hylles som frelsere av de merkelige skapningene som bor der. Men det er en hake ved det hele.

I Squeaking Springs jobber Sam som servitør i en bar og møter en gutt som heter Jojo, mens Philly blir arrestert for drap.