Verdens dårligste heks

Når et kosteskaft krasjlander på balkongen hennes, haiker Mildred Hubble til Kakles Akademi og begynner sin opplæring som en ny heks.

Tiden er inne for at ferskingene skal velge hver sin kattekompanjong. Stripa, katten til Mildred, har imidlertid flyskrekk og er derfor en dårlig annenflyger.

Når en kjendiselev ankommer akademiet på en storstilt måte, og får et godt øye til Mildred, bruker Ethel jentenes spirende vennskap til å gjøre Maud sjalu.

Da en trolldom ikke fungerer, og forvandler Ethel til en gris, tar hun hevn ved å forvandle Mildred til en frosk. Maud og Enid hjelper hverandre med å finne henne.

Hele skolen sitrer av spenning da Stortrollmannen kommer på besøk. Ada Kakle utnevner Mildred til å organisere en flyvningsfremvisning.

Mildreds plan om å få toppkarakter på historieprøven slår feil når en visdomstrolldom forvandler henne til en gammel dame. Nå må hun late som hun er lærer på skolen.

En panisk Maud bruker et glemselspulver på foreldrekvelden for at ingen skal huske feilene hun har gjort. Men nå har Mildred glemt at de er venner.

Førsteåringene inviteres til en heksesirkel, men Mildred føler seg ikke hjemme – inntil en hårreisende utvikling får henne til å ombestemme seg.

Hecate Råskaft er konkurransesugen og legger ingenting i mellom når en rivaliserende skole kommer til Kakles Akademi for å delta i den årlige kjelekonkurransen.

Skolen stenges på grunn av tett tåke. Mildred og Ethel sniker seg ut for å lete etter en rømt katt, men når de kommer tilbake, er ikke akademiet til å kjenne igjen.