The Man in the High Castle

Motstandskjemperen Joe forlater tysk-okkuperte New York og møter Juliana, en kvinne fra de japanske Stillehavsstatene, med en forvirrende nyhetsfilm.

Juliana møter en potensiell kontakt i motstandsbevegelsen, og Joe fortsetter med oppdraget sitt. Frank står overfor et brutalt avhør angående Julianas avreise.

Joe og Juliana forbereder seg på å flykte fra Canon City, med dusørjegeren Marshal hakk i hælene. Frank legger en plan for å snu opp-ned på det japanske styret.

Joe slites mellom følelser og plikt, og fortsetter søket med Juliana. I Riket mistenker den høytstående SS-lederen John Smith at det finnes en muldvarp i enheten hans.

Juliana kommer hjem til en motløs Frank. Den keiserlige japanske hæren setter i gang en etterforskning, og Joe ser tilbake på tiden han tilbrakte i Colorado.

Juliana begynner å jobbe for minister Tagomi og fortsetter å lete etter svar. Feiringen av veterandagen hjemme hos Smith er ikke helt uten skittent spill.

Smith avhører Joe om Canon City og legger en ny plan. Juliana ser et kjent ansikt på markedet.

Kido nærmer seg og Frank leter etter en vei ut av Pacific States. Juliana hjelper Joe med en plan om å få tak i en filmrull fra yakuzaen.

Smith betror seg til en offiser og gir han en brev å passe på. Frank setter rømningsplanen på pause for å hjelpe Juliana med å redde Joe fra kidnapperne.

Frank, Juliana og Joe krangler om filmen. Smith går rett inn i løvens hule for å avdekke en konspirasjon.