Good Morning Call

Nao flytter inn i sin egen leilighet, men en mannlig klassekamerat dukker opp og sier at han er leietakeren. De finner en løsning, men den blir ikke enkel å leve med.

Nao er fremdeles rystet etter morgenens hendelser, men Uehara husker ingenting. Marina mistenker at noe er på gang, og begynner å stille spørsmål.

Nao pleier Uehara, som er innlagt på sykehus etter å ha arbeidet for hardt. En mystisk kvinne ankommer. Ryktene går på skolen om at Uehara og Nao er sammen.

Julaften nærmer seg raskt, og et uheldig møte med en visergutt leder Nao til en ny jobb, der hun møter Abe, "kongen av bekjennelse".

En tilståelse til Abe forvikler Naos forhold til Uehara ytterligere. Senere hører hun at han skal tilbringe nyttårsaften med kollegaen Nanako.

På Marinas oppfordring spiser Nao og Uehara lunsj sammen i all offentlighet. Det er moro, men hun lurer på om han tenker på Yuri mens de er sammen.

Yuri forteller at hun skal skilles og ber om å få bli i leiligheten. Uehara drar til broren, så Yuri og Nao nå får bo alene sammen.

Ueharas eldre bror, Takuya, prøver å forklare seg, men Yuri godtar det ikke og kaster gifteringen. Nao forsøker å få dem til å forsone seg med hverandre.

Nao overhører Uehara snakke om følelsene han har for henne, men hun mister fatningen og bestemmer seg for å unngå ham. Marina foreslår en date på valentinsdagen.

Nao vil flytte ut når hun finner ut at Yuri sov over. Daichi har et møte med Uehara på tomannshånd på skolens tak.