Winx-verden

Etter et mislykket forsøk på å fakke Talenttyven, velger Winx-feene ut den syngende servitøren, Annabelle, som seriens første deltaker.

Etter at Bloom drømmer at Annabelle er fanget i en magisk skog, later hun, Techna og Flora som om de er syke for så å spore sangerens siste bevegelser.

Winx-feene kastes ut av skogen og fokuserer på å redde unge talenter. De starter med den geniale gutten Naoki, som blir forfulgt av et krokodillemonster.

Naoki bruker de tekniske ferdighetene sine til å hjelpe Winx-feene, slik at de kan lure Krokodillemannen og konfrontere ham i kloakksystemet.

Winx-feene forstår at Krokodillemannen er på ferde og at et motetalent i Paris står i fare. De drar straks av gårde for å komme henne til unnsetning.

Mens Ace strever med showet og den ekte Sophie vansmekter i Drømmeverdenen, lurer Winx-feene seg inn på Moteuken for å finne bedrageren.

Bloom drar hjem til Annabelle for å undersøke den mystiske klokken, mens modellreserven Lorelei prøver å passe inn sammen med de andre Winx-feene.

Etter at politiet har spurt henne ut om Annabelle, ber Bloom Roxy om hjelp til å hente klokken. Deretter drar Winx-feene til Kina for å finne kung fu-talentet Yu.

Winx-feene tvinger sjamanen til å si hvem som står bak bortføringene. Deretter skynder de seg til London for å redde en ung pianist.

Mens Winxene leter etter talenter i California, blir Ace forhekset av dronningen. Bloom og Roxy jobber for å få tilbake klokken fra etterforskerne.