One Tree Hill

High school-rivalene Nathan og Lucas konkurrerer om det meste. De spiller på samme basketballag og er interessert i samme jente, Peyton.

Etter at første kamp for skolelaget går skeis, trekker Lucas seg fra laget, noe som skaper spenninger med Nathan og setter forholdet til Peyton i fare.

Nathan føler seg ikke like populær som før og betror seg til Haley for å få en fordel, mens Brookes følelser for Lucas blir stadig mer vanskelige å fornekte.

Haley overtaler Lucas om å gå på festen i strandhuset til Nathan, men rivaliseringen mellom halvbrødrene fører til ydmykelser, endrede lojaliteter og andre konflikter.

Keith blir med Lucas på den årlige basketballkampen for fedre og sønner, mens Dan spiller med Nathan. Peyton sørger på årsdagen for morens død.

Når treneren Whitey kaster Lucas og Nathan ut fra bussen for dårlig oppførsel, er de plutselig strandet 50 kilometer hjemmefra og må dra tilbake sammen.

Den årlige basketballfesten vekker gamle følelser og nye forbindelser. Lucas forteller Peyton hva han føler, og Dan misliker at ekskona Deb har fått en ny venn.

Brooke og Peyton drar på en collegefest for å ha det gøy, men kvelden blir ikke som forventet. Haley støter på nye utfordringer med Nathan.

Etter en krangel med Dan, tar Nathan amfetamin i håp om å prestere bedre, men avgjørelsen får alvorlige konsekvenser — både på banen og ellers.

Peyton skjuler følelsene sine for Brooke, mens Lucas venner seg til den nye statusen på forholdet. Nathan blir motvillig med Dan på en golfhelg.