Heroes

En professor i genetikk fortsetter farens hemmelig forskning: Finne folk med enestående krefter som kan representere det neste steget i menneskets utvikling.

I Los Angeles skjønner Matt at han kan høre andre folks tanker, mens i Texas avslører heiagjengleder Claire nesten sin spesielle egenskap.

Claires evne blir testet når et romantisk møte blir voldelig. Mens Matt jakter på en seriemorder, må Hiro overbevise en venn om skjebnen deres.

Suresh finner en av "heltene". Hiro bruker evnen sin til å jukse i Las Vegas, mens Nathan besøker en mektig giver for å få penger til valgkampen.

Claire forteller faren om hemmeligheten sin, og han har sine egne hemmeligheter. Peter får en melding fra en fremmed, og Suresh har planer om å oppgi farens arbeid.

Peter deler den kryptiske meldingen med Hiro, som innser at han må "redde heiagjenglederen." Niki lurer på hvordan D.L. klarte å rømme fra fengselet.

Matt slår seg sammen med FBI-agent Audrey for å finne den mystiske Sylar. I stedet finner de en ny helt. Niki er fortvilet etter at D.L. kidnapper sønnen deres, Micah.

Suresh drar tilbake til India for å sørge over faren, men de forstyrrende drømmene gjør at han revurderer jakten på heltene. Claire forbereder hjemkomsten.

Sylars ankomst skaper frykt på hjemkomstballet. Hiro reiser tilbake i tid for å redde sin nye venn. Micah og D.L. avdekker spesielle evner.

I et tilbakeblikk på fortiden drar faren til Suresh til New York for å se om heltene eksisterer, mens Claire blir heiagjengleder og oppdager evnene sine.