Undersøkelse: Romvesener

Rancheiere i Oregon rapporterer skamfering av en mengde dyr i tilknytning til kornsirkler. Står UFO-er bak dette? George og tidligere CIA-agent Doug tar et dypdykk i mysteriet.

George og jagerpiloten Vee besøker en øy i Brasil for å etterforske nye observasjoner, og finner en mulig forbindelse med et UFO-angrep som fant sted på 70-tallet.

Er det mulig at det bor utenomjordiske i havet? George og Doug reiser til Tampico i Mexico for å undersøke påstander om en magnetisk utenomjordisk base ved kysten.

George er fast bestemt på å bestride en rapport fra Pentagon som fornekter at UFO-er eksisterer, undersøker en påstand og sender Doug til et angivelig åsted i Iowa.

George og Vee får ny informasjon om Phoenixlysene, en masseobservasjon som tusenvis av mennesker angivelig var vitne til. Eksperter tester vrakrestene fra krasjet i Iowa.

George har det travelt med å fullføre motrapporten sin, finner et vitne til en viktig observasjon i Big Sur og gir seg i kast med en teori om tidsreisende romvesener.