Under the Queen's Umbrella

I motsetning til kronprinsen som elsker studiene sine, kommer de andre sønnene til Im Hwa-ryeong for sent til timen – og vekker dronningmorens misnøye.

Hwa-ryeong ber sønnene om å konkurrere om å bli en del av kronprinsens følge. Hun får en frivillig, men blir snart kjent med hans skandaløse hemmelighet.

På utvelgelsesprøven utfordrer kongen kandidatene ved å stille et uventet spørsmål. Enkedronningen er i ferd med å avsløre storfyrsten Gyeseong.

De tre finalistene diskuterer et emne som har herjet nasjonen. Storfyrsten Seongnam risikerer livet for å møte en lege som kan helbrede broren.

Når nyhetene om kronprinsens helseproblemer sprer seg gjennom slottet, presser medlemmer av det kongelige rådet kongen til å utpeke en ny tronarving.

Hwang Won-hyeong leder en offisiell etterforskning av de foruroligende ryktene. Kronprinsessen er i nød og henvender seg til Hwa-ryeong for hjelp.

Seongnam vil ta ansvar for tragedien for å lette på skyldfølelsen. Den kongelige legen kommer med en overraskende tilståelse for kongen.

Når andre prinser og konkubiner lyver, jukser og inngår allianser for å få et forsprang på konkurrentene, finner Hwa-ryeong en måte å bremse fremskrittene deres på.

Enkedronningen begynner å støtte en annen prins, noe som gjør hennes tidligere allierte nervøse. Prins Simso kommer hjem til en fiendtlig velkomst.

Gyeseong prøver å stoppe en kriminell fra å komme inn i slottet. Seongnams kongelige bakgrunn trekkes i tvil.