Creature

En mystisk skapning leder en døende mann til en snødekt landsby. Ziya forlater hjembyen og kjæresten Asiye, for å studere medisin i Istanbul.

Skapningen gir et tilbud til den sultende landsbyen. Etter en vanskelig start på universitetet, oppsøker Ziya en mystisk og eksentrisk tidligere lærer.

Ziya går langt for å overbevise Ihsan til å lære ham eksperimentelle vitenskapelige metoder, men den første testen ender i katastrofe.

Ziya er rystet, og må ta følgene av handlingene sine. Han ber om hjelp fra Yunus. Senere reiser Asiye til Istanbul for å overraske kjæresten.

Ziya er skitten og syk og kommer tilbake til Bursa, bare for å oppdage at folkene han kom for allerede er borte. Ihsan finner selskap i et omreisende tivoli.

Ihsan har gode hensikter, men havner i trøbbel på tivoliet. Ziya prøver å skape seg et rolig liv i landsbyen, men fortiden hjemsøker ham.

Etter mange år med lengsel og flere uker med forberedelser, tar Ziya og Asiye et viktig skritt. Ihsan flykter fra fare, men møter en spesiell person.

Ihsan gjenforenes med skaperen sin, og forteller Ziya om reisene sine. En dødelig kamp bryter ut, og et vitne setter sammen bitene i det tragiske puslespillet.