Inspector Koo

Na Je-hui trenger en seier på jobb og spiller på Koo Kyung-yis styrker og svakheter for å få henne til å hjelpe til med en forsvinningssak.

Kyung-yi mistenker at det ligger mer bak en ulykke enn først antatt. Song Yi-kyung blir gjenforent med en klassevenninne som forteller om skjebnen til en tidligere lærer.

En nyhetssak om en gjerningspersons milde straff blir utgangspunktet for Ks neste mål, og en felle legges på et yrende universitetsområde.

Teamet, og spesielt Kyung-yi, følger årvåkent med på Santas jakt på K. En skremt medsammensvoren tar avstand fra den kriminelle mesterhjernen.

Jung Jeong-yeon tenker tilbake på en traumatisk opplevelse i niesens fortid. Gruppen til Kyung-yi har en mistanke om at "K" vil forlate landet, og legger en felle.

Kyung-yi blar gjennom manusene til Yi-kyung for å finne det neste offeret. En manns beretning fører gruppen til et IT-selskap som ledes av en offentlig person.

Det blir kattens lek med musen når Kyung-yi prøver å avsløre og stanse den dødbringende planen Yi-kyung har lagt for Ko Dams offentlige arrangement.

Yi-kyung kaster seg inn i en nådeløs, mørk verden etter å ha mistet noen. Yi-kyung og Kyung-yi prøver å finne ut hvorfor arrangementet endte som det gjorde.

Yi-kyung slår seg sammen med Yong-suk og erstatter dermed en nedfor Kyung-yi, som faller i unåde hos den autoritære direktøren.

Kyung-yi nærmer seg svaret på hva som skjedde på båtfesten. Yi-kyung prøver å unnslippe Yong-suks grep.