The Defeated

Max kommer til Berlin og får raskt en forsmak på volden som herjer byen. Elsie får politistasjonen til å konsentrere seg om en ondskapsfull og sleip forbryterkonge.

Max og Elsie etterforsker drapet på to amerikanske soldater. Karin kommer tettere og tettere på Englemakeren, og russerne går brutalt til verks.

Moritz fortsetter sitt barbariske hevntokt, og Max finner ut mer om traumene han ble utsatt for under krigen. Elsie begynner å mistenke Karin.

Izosimov utnytter Elsies svakheter for å tvinge henne til å samarbeide. Gad hjelper Max med å nøste opp en sammensvergelse.

Karin blir trengt opp i et hjørne og gjør et desperat forsøk på å komme seg unna. Tom setter Max på sporet av en mistenkt forræder. Moritz piner en ny fange.

Elsie og Max får et gjennombrudd i saken, men Karin hjelper Englemakeren med å holde seg ett skritt foran. Elsie gjør et risikabelt trekk for å beskytte Leopold.

Max får vite sannheten om de hemmelige flyturene og stiller Moritz et ultimatum. Karin og Englemakeren planlegger et dødelig angrep på politistasjonen.

Max og Elsie finner ut hvor Englemakeren holder til, men skurken har et siste triks i ermet. Moritz går etter Tom, noe som framprovoserer et oppgjør med Max.