Blue Period

Den apatiske videregåendeeleven Yatora får livet forandret når han får se maleriet til en klassekamerat og oppdager at han elsker kunst og har talent for det.

Yatora blir med i kunstklubben. I sommerferien får han ekstra opplæring for å bli flinkere etter å ha bestemt seg for å studere kunst på universitetet.

Yatora og Yuka tar ekstra leksjoner på en kunstskole i Tokyo, før Yatora får et kunstnerisk gjennombrudd under et besøk på et museum med de sære nye klassekameratene.

Yatoras venner kjenner på stresset før eksamen, og kveldsstudentene på TAI blir med på de vanskelige ettermiddagstimene for å gjøre seg klare til neste konkurranse.

Eksamen nærmer seg, og Oba trapper opp treningen. Yatora strever med å uttrykke abstrakte konsepter, så Saeki oppmuntrer ham til å bruke et større lerret for å leke litt.

Yatora prøver seg frem for å finne et hemmelig våpen som kan forbedre kunsten hans, samtidig som eksamensstresset begynner å gå utover studentenes helse.

Oba viser Yatora svakheten hans, noe som gjør ham usikker. En åpenhjertig samtale med en god venn gir ham heldigvis selvtilliten tilbake i tide til første eksamen.

Den første eksamensoppgaven er selvportrett. Et uhell gir Yatora hintet han trenger. Oba tar med klassen til et museum før eksamensresultatene annonseres.

Tre stykker går videre til den andre prøven, deriblant Yatora, som må mestre "farger". Yatora blir bekymret når Yuka får en tvilsom jobb og nekter å gå på kunstskolen.

Yuka og Yatora reiser til Odawara, der de blottlegger både sjelen og kroppen i håp om å mestre utfordringer i forbindelse med kunst og sin personlig frykt.