Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself

16 år gamle Nathan Bryne prøver så godt han kan å passe inn på skolen og hjemme, men farens dødelige arv overskygger det meste.

Ceelia prøver å forberede Nathan på et eventuelt oppgjør med faren, og trener opp kampferdighetene hans. Jessica får en fiende under kadettreningen.

Soul og en gruppe Hunter-kadetter prøver å ledsage Nathan til London, men de støter på problemer underveis. Annalise strever med de nye kreftene sine.

Gabriel leder Nathan og Annalise gjennom Paris i håp om å finne Mercury, men en dårlig skjult hemmelighet kan ødelegge samholdet.

Nathan og Annalise følger etter Gabriel gjennom den franske landsbygda, hvor de får vite sjokkerende nye opplysninger om blodhekser fra Ozanne-klanen.

Nathan prøver å få Ceelia til å innse sannheten om Soul, og opplever senere et urovekkende syn. Jessica blir forfremmet og omfavner sin hensynsløse side.

Soul og Jessica drar til Wolfhagen med Annalise og Ceelia hakk i hæl. Gabriel prøver å overtale Nathan til å treffe Mercury i stedet.

Soul går berserk på Wolfhagen i sin iver etter endelig å få tak i Marcus. Nathan, Annalise og Gabriel prøver å stanse ham før det er for sent.