BNA

Michiru blir forfulgt fordi hun er et beist, og hun flykter til Anima-City, hvor hun møter ulven Shirou under feiringen av byens 10-årsjubileum.

Michiru kan ikke bevise at hun har vært menneske uten det stjålne ID-kortet sitt, så hun drar til Kaninbyen for å få tak i det. Shirou møter ordføreren.

Ordføreren ber Shirou om å etterforske en rekke bombeattentat. Michiru snakker seg til å bli med og har som mål å beskytte et legesenter.

Michiru bruker et ulovlig SIM-kort til å bli venner med influenceren Nina, som er fascinert av mennesker. De sniker seg ut til en fest i menneskenes verden.

Selv om Michiru foretrekker basketball, blir hun motvillig med på et håpløst baseballag med en korrupt trener.

Sølvulvens kirke kommer til Anima-City. Michiru blir sjokkert når hun får vite at lederen deres er hennes gamle venn Nazuna, som også har vært menneske.

Michiru møter albatrossen Pingua når han krasjlander i huset hennes. Shirou treffer Alan Sylvasta på ordførerens kontor.

Yaba forvandles til en ukontrollerbar form for beist etter et besøk fra Boris. Ordføreren forteller Michiru den sanne historien om sølvulven.

Mens Shirou undersøker hva som skjedde med Yaba, sniker Michiru seg inn på Sylvasta legesenter etter å ha sett at Nazuna ble kidnappet nok en gang.

Shirou og Michiru forsøker å tøyle et nytt skrekkelig beist. Sylvastas maskiner griper inn, og Alan forteller dem om Nirvasyl-syndromet.